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油轮市场:上升周期刚刚开始

时间:2023/1/30 8:31:03来源:中国远洋海运e刊点击:502

这个冬天,原油轮现货运价从2022年11月开始下降,油轮公司股票也从早些时候的高点回落。然而,乐观的预期并没有改变。

evercore isi分析师jon chappell表示,事实上,大多数油轮船型的运价仍远高于长期平均水平。油轮市场和股价的上升周期“才刚刚开始”。

运价仍处在高位

对于当前和未来的原油轮市场,运价分析机构argus货运主管nick watt表示,由于2022年12月5日欧盟禁止进口俄罗斯海运原油,因此11月份运价被推升至高点。此外,欧佩克从11月开始减产,叠加元旦假期和中国农历新年,租船市场进入平静期。

watt 指出,实际吨海里需求的下降幅度并没有那么大,这就是为什么运价并未大幅下滑的原因。当前运价仍然处于高位,中型船舶需求仍然相当吃紧。

航线距离增加

欧盟进口禁令以及g7和欧盟的价格上限对吨海里需求的积极影响正在显现:航线距离正在增加。

过去流向欧盟的俄罗斯乌拉尔原油现在运往印度。watt指出,印度是增加俄罗斯原油进口的国家,现在有相当多的乌拉尔原油进入印度。另外,中国进口俄原油也处于历史高位。

与此同时,欧盟正在从更远的地方进口原油。去年,美国原油出口创下历史新高,主要是由于运往欧洲的原油增加,这些货物主要由阿芙拉型和苏伊士型船承运,也包括一些vlcc。

预计2023年美国流向欧洲的石油总量将继续增加。watt表示,美国到欧洲的航线距离虽然不如美国到中国的航线长,但可以替代从俄罗斯到欧洲的短途运输,这是一个积极的因素。

watt认为,油轮市场已经发生结构性变化,长距离航线取代了短途航线,这是影响油轮(原油和燃油)市场的主要因素,而且这一趋势还在继续。

chappell表示,全球贸易格局的重塑才刚刚开始,对俄罗斯成品油的制裁将于下月生效,原油价格上限将再次受到评估,最重要的是,欧洲在可预见的未来都不太可能恢复对俄罗斯化石燃料的依赖。

中国需求上升

预计农历新年假期后中国将增加原油进口,这对原油长期需求是利好消息,尤其是vlcc需求。

watt预计,与2022年相比,2023年中国原油进口量将增加约100万桶/日,其中一部分增长将来自美洲(巴西和美湾),这显然对吨海里需求是积极因素。

但chappell警告称,世界经济正处于真正衰退的边缘,下降的风险可能会更大。

油轮交付量下滑

尽管关于需求的争论仍在继续,但供应端的确定性是毋庸置疑的。今年新造油轮的交付速度将明显放缓,2024-2025年的交付量更是大幅下降。考虑到造船周期以及船台已经被集装箱船和气体运输船抢占,即使船东有投资愿意,也无法在短期内增加运力。

克拉克森的报告显示,手持原油轮订单量仅为现有运力的3.1%。

2022年交付了42艘vlcc,2023年将减至26艘。克拉克森表示,在此之后只有2艘vlcc订单,1艘将于2025年交付,另1艘将于2026年交付。

2022年有42艘苏伊士型油轮交付,2023年只有9艘,2024年则降至6艘,2025年也只有6艘。至于阿芙拉型油轮,2022年交付了20艘,2023年将交付25艘,但2024年只有9艘,2025年降至5艘,2026年进一步减至2艘。

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